Görünür satış hattı
Fırsatları ekiplerinize uygun aşamalarda düzenleyin. Sorumlu kişi, beklenen kapanış ve müşteri bilgileri üzerinden kayıtları inceleyin.
ODOO MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
İlk görüşmeden
bir sonraki adıma.
Müşteri görüşmelerinin hangi aşamada kaldığını, kimin ilgilendiğini ve sıradaki işi aynı fırsat kaydında takip edin.
CRM İLE ÇALIŞMAK
Odoo CRM ile müşteri adayı ve fırsat takibi.
Bir satış ekibinin web formundan gelen talebi aldığını düşünün. Sorumlu kişi ihtiyacı not eder, görüşme aktivitesini planlar ve fırsatı uygun aşamaya taşır. Müşteri netleştiğinde, Satış uygulaması kuruluysa bu kayıttan teklif hazırlanabilir. Görüşme geçmişi fırsatla birlikte ilerler.
ÖRNEK İŞ AKIŞICRM / ODOO
Takip edilebilir aktiviteler
Bir sonraki aramayı veya toplantıyı fırsat üzerinde planlayın. Notlar ve yazışmalar, müşteriyle yapılan görüşmenin bağlamını korur.
Teklife geçiş
CRM ile Satış arasındaki bağlantıyı kullanın. Müşteri kaydı ve teklif kalemleri tamamlandığında satış görüşmesini belgeye dönüştürün.
ÜÇ ADIMDA ÖRNEK AKIŞ
Başlangıçtan
günlük kullanıma.
Talebi toplayın
Adayı elle ekleyin veya uygun biçimde yapılandırılmış web formundan alın. Ekip ve sorumlu atamasını kontrol edin.
Görüşmeyi ilerletin
İhtiyacı kaydedin, sonraki aktiviteyi belirleyin ve fırsat aşamasını güncelleyin. Teklif hazırlarken ilgili müşteri kaydını bağlayın.
Sonucu değerlendirin
Kazanılan ve kaybedilen fırsatları işaretleyin. Filtreler ve raporlarla ekibin satış hattını aynı kayıtlar üzerinden değerlendirin.
KURULUM ÖNCESİ
İhtiyacınızla
aynı kapsamda.
Edition ve kurulum kapsamı
Temel CRM akışı ile özel otomasyonlar ayrı kapsamlandırılır. E-posta yönlendirmesi, web formu ve Satış bağlantısı; kurulu uygulamalar, yetkiler ve sunucu ayarlarıyla birlikte doğrulanır.
SIK SORULANLAR
Aklınızdaki
sorular.
Aday ve fırsat aynı kayıt türü mü?
CRM’de aday aşaması isteğe bağlı kullanılabilir. Nitelendirilen aday fırsata dönüştürülür; bazı ekipler talepleri doğrudan fırsat olarak yönetmeyi tercih eder.
Web formu CRM kaydı oluşturabilir mi?
Website formunun eylemi ve CRM ayarları buna uygun yapılandırılırsa oluşturabilir. Oluşan kaydın aday mı fırsat mı olacağı ilgili ayara bağlıdır.
Fırsattan teklif göndermek mümkün mü?
Satış uygulaması kurulu ve müşteri kaydı bağlı olduğunda fırsattan teklif oluşturulabilir. Kalemler, fiyatlar ve gönderim bilgileri kullanıcı tarafından tamamlanır.
Facebook başvuruları da alınabilir mi?
Ranvals Meta Lead Ads CRM modülü, gerekli hesap izinleriyle Facebook ve Instagram form başvurularını CRM’e aktarır. Reklam kampanyası yönetimi bu modülün kapsamı değildir.